景瑞控股(01862)提出交换要约现有票据以增加财务状况

智通财经APP讯，景瑞控股(01862)公布，2020年3年初11日，该日本公司推出手续费总额1.9亿美元除此以外贷款人，年利率12.75 厘，自2020年9年初11日起于每年3年初11日及9年初11日支付。除此以外贷款人于新交所上市。除此以外贷款人的ISIN字节及CE字节分别为XS2126415293及212641529。截至本公报定于，除此以外贷款人的未偿还手续费额为1.9亿美元。

则有公报定于，该日本公司按照互换合意建议书所载的条文并在其条件规限下开始提出合意以互换除此以外贷款人未偿还手续费额的至少1.71亿美元或90%(最高一致同意总额)。互换合意的目的乃为除此以外贷款人再融资、延长日本公司负债期限并改善现金流量管理机构。

在互换合意的同时，该日本公司自始在就日本公司的2022年7年初续期的12.0厘优先贷款人(ISIN字节：XS2016006699;CE字节：201600669)(2022年7年初贷款人)， 2022年9年初续期的12.0厘优先贷款人(ISIN字节：XS2190379961;CE字节： 219037996)(2022年9年初贷款人)，2023年2年初续期的14.5厘优先贷款人(ISIN字节：XS2242906597;CE字节：224290659)(2023年2年初贷款人)，2023年10 年初续期的12.5厘优先贷款人(ISIN字节：XS2336348326;CE字节：233634832)(2023年10年初贷款人)及2024年1年初续期的12.0厘优先贷款人(ISIN字节： XS2386506310;CE字节：238650631)(2024年1年初贷款人，与2022年7年初贷款人、2022年9年初贷款人、2023年2年初贷款人及2023年10年初贷款人统说是为“同意采纳贷款人”)进行同意采纳，以获得必要的同意，以对规管同意采纳贷款人各关的系列的各物权的条文采取行动若干增补。

公报说是，日本公司进行互换合意为除此以外贷款人再融资并改善负债结构，以使日本公司能够延长负债期限、更稳健地持续发展、加强资产负债表并改善现金流量管理机构。倘互换合意无法急于完成，日本公司可能无法于2022年3年初11日续期时都将赎回除此以外贷款人。

除此以外贷款人的互换合意于2022年2年初22日开始，并将于2022年3年初1日傍晚四时自始(伦敦时间段)届满，除非日本公司另行延长或提早终止。新贷款人将于2023年续期，并按年利率12.75厘计息。