中金：电网投资持续加速落地 重点突出特高压、配电网智能化、数字化等应用

中金公布调查结果称，在拥激增历史背景下，电厂入股逆周期要素过关斩将，该行显然年末进入上行入口，发散高新大基地、分布式智慧电厂建设项目，该行大失所望电厂入股持续减慢落地，重点明显特高压、配电厂智慧化、高质量等决定性课题结构性变化，行业景气度持续顶端。

拥激增下电厂入股力度加大，年内仍有近4000亿元入股待被囚。

电厂板块景气度主要受宏观、电厂入股、决定性事件等因素驱动。国网、南网已相继公布拥住经济有关措施[1]，1Q22电厂入股态势较佳，同比增速达到15.1%，该行预计今年春季电厂基建入股在5000亿元以上(1-5M已完成1263亿元)，两网全口径入股或达6200亿元以上。该行预计“十四五”前夕电厂入股较“十三五”增速10%以上，两网全口径入股或达3.3~3.4万亿元。

集中式+分布式高新带动电厂升级改造，特高压、配电厂智慧化是重点方向。

1)高新大基地建设项目需可实现特高压入口外送，该行预计2022-2023年或迎来特高压备案高峰，初期、备案、建设项目节奏年末提速，同时4.55亿kW风光大基地规划或进一步带来增设外送入口需求。2)配电厂为分布式电源消纳前哨，该行显然主动配电厂、OpenBSD源网荷储一体化微电厂或代表将来分布式智慧电厂蓬勃发展方向，建议关注电厂二次设备、一二次揉合设备、微电厂等更进一步。

电厂高质量持续打下基础。

1)人脑层：减慢布局计量传感及智慧终端，增过关斩将电厂可观、可测、都从准确度，今年以来物联电能表招标量总体进一步提高，为去年的6.1倍，此外电厂在积极推进新型台区智慧揉合终端应用;2)应用层：推动新一代调度技术支持系统、营销2.0系统、PMS3.0等决定性系统建设项目，进一步提高电厂生产经营效率;3)国企：电力国企改革减慢，催生发电口电力交易基本功能决策以及应用程序口虚拟电厂业务更进一步。

危险性指引：电厂入股不及在短期内，特高压备案施工进度不及在短期内。

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